丰山集团: 华泰连合证券有限职守公司对于江苏丰山集团股份有限公司公拓荒行可颐养公司债券之保荐回归答回音

                                                    保荐回归答回音             华泰连合证券有限职守公司            对于江苏丰山集团股份有限公司              公拓荒行可颐养公司债券                  之保荐回归答回音 保荐机构称呼      华泰连合证券有限职守公司 保荐机构编号      Z26774000 一、保荐机构及保荐代表东说念主承诺 性诠释或要害遗漏，保荐机构及保荐代表东说念主对其真正性、准确性、完好性承担法 律职守。 会”）、上海证券往来所对保荐回归答回音相关事项进行的任何质询和访问。 法》的关联王法弃取的监管措施。 二、保荐机构基本情况       情况                          内容 保荐机构称呼                  华泰连合证券有限职守公司              深圳市前海深港配合区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金 注册地址                        小镇 B7 栋 401 主要办公地址       江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 法定代表东说念主                             江禹 议论东说念主                          胡宏欣、王杰秋 议论电话                    025-83387720、025-83387706                                                       保荐回归答回音 三、刊行东说念主基本情况       情况                                 内容 刊行东说念主称呼            江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”） 证券代码                                    603810 注册本钱                               16，240.168 万元东说念主民币 注册地址                           盐城市大丰区王港闸南首 主要办公地址                     盐城市大丰区西康南路一号 法定代表东说念主                                   殷凤山 内容限定东说念主                                 殷凤山、殷平 议论东说念主                                      赵青 议论电话                                 0515-83378869 本次证券刊行类型     公拓荒行可颐养公司债券 本次证券刊行时代     2022 年 6 月 27 日 本次证券上市时代     2022 年 7 月 21 日 本次证券上市方位     上海证券往来所 年度答复走漏时代 四、保荐责任概述       技俩                               责任内容                按摄影关法律法例要求，对刊行情面况进行遵法访问，组织              编制苦求文献并出具保举文献；提交保举文献后，主动配合中国              证监会的审核，组织刊行东说念主偏激它中介机构对中国证监会的意              的特定事项进行遵法访问或核查，并与中国证监会进行专科沟              通，按照证券往来所上市王法的要求向证券往来所提交保举股              票上市要求的相关文献，并报中国证监会备案。 （1）公司信息走漏审     合手续督导期的信息走漏文献由我公司保荐代表东说念主慎重审阅 阅情况          后，再报往来所公告。                  合手续督导期内，保荐代表东说念主分歧于 2022 年 12 月 26 日、 （2）现场搜检情况              刊行东说念主的召募资金存放和使用、募投技俩建造知道情况、坐蓐经              营、公司处理、里面决议与限定、投资者关系督察等情况。 （3）督导公司设立健      督导刊行东说念主合手续完善公司处理及里面限定轨制，包括但不                                            保荐回归答回音     技俩                       责任内容 全 并 有 效 执 行 规 章 制 限于召募资金督察轨制、对外投资督察轨制、对外担看督察制 度（包括驻守关联方占 度、投资者关系督察轨制、独处董事责任轨制，以及关联往来、 用公司资源的轨制、内 对外担保、对外投资等要害规画决议的门径与王法等。 限定度、里面审计制 度、关联往来轨制等） 情况                  刊行东说念主把柄中国证监会和上海证券往来所上市公司召募资              金督察的相关王法开立了召募资金专户，设立了召募资金专户              存储轨制，并与保荐机构、相关交易银行签署了《召募资金专户              存储三方监管条约》及补充条约。保荐代表东说念主把柄交易银行按时 （4）督导公司设立募              寄送的对账单监督和搜检召募资金的使用情况，并按时前去发 集资金专户存储轨制              行东说念主现场搜检了召募资金专户的存储和使用情况。 情况以及查询召募资                  刊行东说念主本次公拓荒行可颐养债券召募资金净额为 48，978.87 金专户情况              万元，投资于“年产 24500 吨对氯甲苯等精采化工居品建造技俩              技俩”。限定 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金已累计参加              账户余额为 21，096.15 万元（含已结算利息）。                合手续督导期内，保荐代表东说念主主要通过预先或过后审阅鼓动 （5）列席公司董事会   大会、董事会和监事会相关会议文献的体式，了解刊行东说念主“三会” 和鼓动大会情况      的召集、召开及表决是否稳当法律法例和公司王法的王法，了解              刊行东说念主要害事项的决议情况。                合手续督导期内：              资金金额及拟使用召募资金向全资子公司增资以实施募投技俩              发表独处想法，以为：公司本次调整可颐养公司债券募投技俩拟              参加金额，主要基于内容召募资金净额作出的决议。公司使用募              集资金向四川丰山生物科技有限公司增资以实施募投技俩，未              转换召募资金的投向和建造内容，有助于加速募投项方针实施、              提升资金斥逐，不存在转换或变相转换召募资金用途和挫伤公              司及鼓动利益的情形，保荐机构对相关事项无异议； （6）保荐机构发表独   充流动资金发表独处想法，以为：公司本次使用闲置召募资金暂 立想法情况        时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独处董              事已发表了明确的同意想法，履行了必要的法律门径，稳当相关              的法律法例及往来所王法的王法。公司在不影响召募资金技俩              平淡开展的前提下将闲置召募资金暂时用于补充流动资金，能              够提升召募资金使用斥逐，裁减财务用度，不存在变相转换召募              资金使用投向、挫伤鼓动利益的情形。相关门径稳当《上市公司              监管指令第 2 号——上市公司召募资金督察和使用的监管要求》              等相关法例的王法。本保荐机构对本次丰山集团使用闲置召募              资金暂时补充流动资金的事项无异议；              闲置召募资金暂时补充流动资金发表独处想法，以为：公司本次                               保荐回归答回音 技俩                责任内容      使用闲置召募资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监      事会审议通过，独处董事已发表了明确的同意想法，履行了必要      的法律门径，稳当相关的法律法例及往来所王法的王法。公司在      不影响召募资金技俩平淡开展的前提下将闲置召募资金暂时用      于补充流动资金，概况提升召募资金使用斥逐，裁减财务用度，      不存在变相转换召募资金使用投向、挫伤鼓动利益的情形。相关      门径稳当《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金管      理和使用的监管要求》等关联王法。本保荐机构对本次丰山集团      使用可颐养公司债券部分闲置召募资金暂时补充流动资金的事      项无异议；      资金置换预先参加募投技俩自筹资金及已支付刊行用度发表独      立想法，以为：公司本次使用召募资金置换预先参加募投技俩自      筹资金及已支付刊行用度的事项也曾公司董事会、监事会审议      通过，独处董事已发表了明确的同意想法，并由公证天业管帐师      事务所（零碎庸俗合股）出具了鉴证答复，履行了必要的审批程      序，稳当相关的法律法例及往来所王法的王法。公司本次使用募      集资金置换预先参加募投技俩自筹资金及已支付刊行用度的事      项，不存在变相转换召募资金使用投向和挫伤鼓动利益的情况，      不会影响召募资金投资项方针平淡进行，且置换时代距召募资      金到账时代不逾越六个月，稳当《上市公司监管指令第 2 号—      —上市公司召募资金督察和使用的监管要求》     《上海证券往来所      上市公司自律监管指令第 1 号—设施运作》等关联王法。保荐      机构对本次丰山集团使用可颐养公司债券召募资金置换预先投      入募投技俩自筹资金及已支付刊行用度事项无异议；      召募资金现款督察额度发表独处想法，以为：拟增多闲置自有资      金及闲置召募资金进行现款督察额度的手脚也曾公司董事会、      监事会审议批准，其独处董事发表了明确的同意想法，尚需提请      公司鼓动大会审议批准后方可实施。上述情况稳当《上市公司监      管指令第 2 号——上市公司召募资金督察和使用的监管要求》      《上海证券往来所上市公司自律监管指令第 1 号—设施运作》      等关联王法。公司拟增多闲置自有资金及闲置召募资金进行现      金督察额度故意于提升资金使用斥逐，不存在变相转换召募资      金用途的手脚，不影响翌日募投技俩建造和召募资金使用，稳当      公司和整体鼓动的利益，不存在挫伤公司及整体鼓动，极度是中      小鼓动利益的情形。因此，华泰连合证券对本次丰山集团拟增多      闲置自有资金和闲置召募资金现款督察额度的事项无异议；      目实檀越体发表独处想法，以为：公司变更部分召募资金投资项      目实檀越体的事项也曾公司第三届董事会第十七次会议、第三      届监事会第十七次会议审议通过，公司独处董事发表了明确的      同意想法，履行了必要的审批门径。公司本次部分募投技俩变更                                保荐回归答回音 技俩                 责任内容      实檀越体是公司把柄策略缱绻的需要及内容规画情况而实施，      稳当《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金督察和      使用的监管要求》     《上海证券往来所上市公司自律监管指令第 1      号——设施运作》等相关王法的要求，不存在转换或变相转换募      集资金用途和挫伤鼓动利益的情形。综上，保荐机构对丰山集团      变更部分召募资金投资技俩实檀越体的事项无异议；      在关联银行开展现款督察发表独处想法，以为：公司本次可颐养      债券闲置召募资金在关联银行开展现款督察的事项也曾公司第      三届董事会第十八次会议审批批准，独处董事发表了同意想法，      履行了必要的审批门径，稳当《证券刊行上市保荐业务督察办      法》       《上海证券往来所股票上市王法》等关联王法和《公司王法》      的王法。该关联往来事项不存在挫伤上市公司及整体鼓动，极度      是中小鼓动及非关联鼓动利益的情形，稳当刚正、商场订价的原      则。保荐机构对于公司本次可颐养债券闲置召募资金在关联银      行开展现款督察事项无异议；      资金现款督察额度发表独处想法，以为：公司拟增多可颐养债券      闲置召募资金进行现款督察额度的手脚也曾公司董事会、监事      会审议批准，独处董事发表了明确的同意想法。上述情况稳当      《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金督察和使      用的监管要求》《上海证券往来所上市公司自律监管指令第 1      号—设施运作》等关联王法。公司拟增多可颐养债券闲置召募资      金现款督察额度故意于提升资金使用斥逐，不存在变相转换募      集资金用途的手脚，不影响翌日募投技俩建造和召募资金使用，      稳当公司和整体鼓动的利益，不存在挫伤公司及整体鼓动，极度      是中小鼓动利益的情形。因此，华泰连合证券对本次丰山集团增      加可颐养债券闲置召募资金现款督察额度的事项无异议；      目发表独处想法，以为：公司本次变更召募资金投资技俩事项已      经公司董事会、监事会审议通过，独处董事发表了明确同意意      见，并将提交鼓动大会审议。公司本次变更召募资金投资技俩事      项是公司基于本身规画需求、经公司商斟酌证后作念出的安排，不      存在挫伤鼓动利益的情况，稳当《上市公司监管指令第 2 号-上      市公司召募资金督察和使用的监管要求》、《上海证券往来所上      市公司自律监管指令第 1 号-设施运作》等相关王法及公司召募      资金督察轨制。保荐机构对公司本次变更召募资金投资技俩事      项无异议；      项并将节余召募资金恒久补充流动资金发表独处想法，以为：公      司本次召募资金投资技俩结项并将节余召募资金恒久补充流动      资金事项也曾公司董事会审议通过，公司监事会及独处董事发      表了明确同意想法，金御配资稳当《上市公司监管指令第 2 号——上市                                  保荐回归答回音 技俩                  责任内容      公司召募资金督察和使用的监管要求》       《上海证券往来所上市公      司自律监管指令第 1 号——设施运作》等法律法例王法。本次      使用节余召募资金恒久性补充流动资金，有助于提升召募资金      使用斥逐，稳当公司整体鼓动利益，不存在挫伤公司及鼓动尤其      是中小鼓动利益的情况。综上，保荐机构对公司本次部分召募资      金投资技俩结项并将节余召募资金恒久补充流动资金事项无异      议；      表独处想法，以为：丰山集团本次不欺诈“丰山转债”提前赎回权，      也曾公司董事会审议，履行了必要的决议门径，稳当《可颐养公      司债券督察主见》《上海证券往来所上市公司自律监管指令第      明书》的商定。保荐机构对丰山集团本次不提前赎回“丰山转债”      事项无异议；      计发表独处想法，以为：公司 2023 年过活常关联往来瞻望的事      项故意于公司相关业务的开展，对公司的合手续规画能力、损益及      钞票情景无不良影响，公司莫得对关联方变成较大的依赖。上述      关联往来事项由董事会和监事会审议通过，公司独处董事进行      了预先认同并发表了明确同意的独处想法，关联董事在表决关      联往来议案时遁藏表决。公司所履行决议门径稳当相关法律、法      规和设施性文献的王法，不存在挫伤公司或鼓动利益的情形；      金和闲置自有资金在非关联方机构进行现款督察发表独处意      见，以为：公司及子公司在保证平淡规画所需资金、不影响募投      技俩建造的前提下，分歧使用闲置召募资金、自有资金在非关联      方金融机构开展现款督察业务，开展的现款督察业务保证资金      安全，故意于提升闲置资金的使用斥逐，为公司及鼓动得回投资      收益，风险可控，不会影响公司及子公司的平淡坐蓐规画和募投      项方针建造。因此，保荐机构对丰山集团 2023 年度使用闲置募      集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现款督察的事项无      异议；      使用情况发表独处想法，以为：丰山集团 2022 年度召募资金存      放和使用稳当《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资      金督察和使用的监管要求》      《公司召募资金督察轨制》等关联规      定，对召募资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相转换募      集资金用途和挫伤鼓动利益的情形，不存在违纪使用召募资金      的情形。      展金融业务额度瞻望发表独处想法，以为：丰山集团在大丰农商      行开展金融业务故意于保证公司资金流动性，增强资金保险能      力，复古公司策略发展缱绻。丰山集团对闲置资金在江苏大丰农                                 保荐回归答回音 技俩                  责任内容      村交易银行股份有限公司进行现款督察故意于提升暂时闲置资      金的使用斥逐，以增多公司收益。本次关联往来也曾公司第三届      董事会第二十一次会议审议通过，关联董事遁藏表决，公司独处      董事进行预先认同并发表独处想法，已履行了必要的决议门径，      稳当相关法律法例和《公司王法》的关联王法，不存在挫伤公司      及鼓动利益的情形。该事项尚需提交公司鼓动大会审议。综上，      保荐机构同意丰山集团本次在江苏大丰农村交易银行股份有限      公司开展玄虚授信、寄予同意、为控股子公司丰山全诺提供担保      等金融业务；      时补充流动资金发表独处想法，以为：公司本次使用闲置召募资      金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独      立董事已发表了明确的同意想法，履行了必要的法律门径，稳当      相关的法律法例及往来所王法的王法。公司在不影响召募资金      技俩平淡开展的前提下将闲置召募资金暂时用于补充流动资      金，概况提升召募资金使用斥逐，裁减财务用度，不存在变相改      变召募资金使用投向、挫伤鼓动利益的情形。相关门径稳当《上      市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资金督察和使用的      监管要求》等关联王法。本保荐机构对本次丰山集团使用部分闲      置召募资金暂时补充流动资金的事项无异议。      金和闲置自有资金在非关联方机构进行现款督察发表独处意      见，以为：公司及子公司在保证平淡规画所需资金、不影响募投      技俩建造的前提下，分歧使用闲置召募资金、自有资金在非关联      方金融机构开展现款督察业务，开展的现款督察业务保证资金      安全，故意于提升闲置资金的使用斥逐，为公司及鼓动得回投资      收益，风险可控，不会影响公司及子公司的平淡坐蓐规画和募投      项方针建造。因此，保荐机构对丰山集团 2024 年度使用闲置募      集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现款督察的事项无      异议。      计发表独处想法，以为：公司 2024 年过活常关联往来瞻望的事      项故意于公司相关业务的开展，对公司的合手续规画能力、损益及      钞票情景无不良影响，公司莫得对关联方变成较大的依赖。上述      关联往来瞻望事项履行了必要的门径，相关门径稳当相关法律、      法例和设施性文献的王法，不存在挫伤公司或鼓动利益的情形。      保荐机构对公司 2024 年过活常关联往来瞻望事项无异议。      使用情况发表独处想法，以为：丰山集团 2023 年度召募资金存      放和使用稳当《上市公司监管指令第 2 号——上市公司召募资      金督察和使用的监管要求》     《公司召募资金督察轨制》等关联规      定，对召募资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相转换募      集资金用途和挫伤鼓动利益的情形，不存在违纪使用召募资金                                             保荐回归答回音     技俩                          责任内容               的情形。               金融业务额度瞻望发表独处想法，以为：公司及子公司（肃清报               表边界内）在关联银行大丰农商行开展的业务罢黜公开、刚正、               公正的原则，把柄公司内容资金和业务发展所需，不会对公司经               营发展和募投技俩建造产生不利影响。公司已履行了必要的决               策门径，稳当相关法律法例和《公司王法》的关联王法，不存在               挫伤公司及鼓动利益的情形。该事项尚需提交公司鼓动大会审               议。保荐机构对丰山集团及子公司（肃清报表边界内）本次在江               苏大丰农村交易银行股份有限公司开展玄虚授信、为控股子公               司丰山全诺提供担保等金融业务无异议。                 上述需提交鼓动大会审议事项均已履行相关审议门径。                 合手续督导期内，保荐代表东说念主合手续温煦并督促刊行东说念主及控股 （7）追踪承诺履行情               鼓动、内容限定东说念主等切实履行本次刊行相关的承诺，刊行东说念主偏激 况               他相关东说念主员的切实履行承诺。 （8）保荐机构配合交 易所责任情况（包括回      合手续督导期内，保荐机构按时向往来所报送合手续督导文献， 答问询、安排约见、报    不存在其他需要保荐机构配合往来所责任的情况。 送文献等） （9）其他           无 五、保荐机构在履行保荐职责时代发生的要害事项及处理情况   （如不存在要害事项，则填写“无”）          事项                            阐发 六、对上市公司配合保荐责任情况的阐发及评价 中介机构提供本次刊行所需要的文献、贵寓和相关信息，并保证所提供文献、资 料及信息真正、准确、完好，不存在作假记录、误导性诠释或要害遗漏；按摄影 关法律法例要求，积极配合本保荐机构的遵法核查责任，为本次股票刊行和上市 的保举责任提供了必要的条目和便利。                                 保荐回归答回音 关联法律、法例的要求，实时、准确的按照要求进行对外信息走漏；紧要事项能 够实时见告保荐机构、并与保荐代表东说念主同样，同期把柄保荐机构要求实时提供相 关文献贵寓，保证了本保荐机构偏激保荐代表东说念主实时对关联要害事项提议建议和 发表专科想法。 七、对质券管事机构参与证券刊行上市相关责任情况的阐发及评价   （1）遵法保举阶段：刊行东说念主聘用的中介机构概况按照关联法律法例的王法 出具专科想法，并概况积极配合保荐机构的协长入核查责任。   （2）合手续督导阶段：刊行东说念主聘用的中介机构概况把柄相关法律法例要求及 时出具专科想法。 八、对上市公司信息走漏审阅的论断性想法   保荐机构以为刊行东说念主已走漏的公告与内容情况相符，走漏内容完好，不存在 应予走漏而未走漏的事项。 九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性想法   保荐机构以为刊行东说念主严格按照中国证监会、上海证券往来所的相关王法使用 召募资金，灵验现实了三方监管条约，并实时、真正、准确、完好履行相关信息 走漏责任，不存在违纪使用召募资金的情形。 十、中国证监会和上海证券往来所要求的其他事项   限定2023年12月31日，丰山集团公拓荒行可颐养公司债券尚未王人备转股终局， 且本次召募资金尚未使用终局。保荐机构将连接履行与可颐养公司债券转股及募 集资金使用相关的合手续督导职守。

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