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华鑫证券: 予以江淮汽车买入评级

发布日期:2024-07-16 11:14    点击次数:69

华鑫证券林子健,谢孟津近期对江淮汽车进行接洽并发布了接洽申诉《公司动态接洽申诉:与华为相助的首款车型参加整车考证阶段,江淮有望竭力于赛力斯切入百万级豪车市集》,本申诉对江淮汽车给出买入评级,面前股价为19.09元。

江淮汽车(600418)

投资重点

与华为相助的首款车型参加整车考证阶段

相助首款车型参加整车考证阶段,瞻望来岁上半年上市:7月12日,江淮汽车董事长项兴初在第14届中国汽车论坛上暗意,江淮与华为相助的首款居品现已参加整车考证阶段,筹备本年下面线,来岁上半年上市。分娩该车型的全国级标杆灵敏工场的建筑基本完成,臆测打算年产20万辆,畴昔将接济更多江淮与华为相助车型的分娩。

深化与华为相助,共同鼓舞鸿蒙生态建筑

多维度深化与华为相助:江淮与华为的相助不仅局限在鸿蒙智行百万级豪车的打造,江淮自己品牌居品如瑞风RF8已搭载华为鸿蒙座舱,畴昔瞻望有更多车型搭载华为技巧。江淮还与华为终局相助,共同鼓舞鸿蒙生态的系统建筑,以及华为数字动力相助超等快充等技俩。

国内车企舒缓切入高端乘用车市集,江淮有望切入百万豪车市集

对经销商售价中值为40万以上的乘用车市集进行统计,国内乘用车市集由2022年82.1万辆进步至2023年100.4万辆,炒股配资中国品牌份额由2022年的6.5%飞快进步至2024年1-5月的21.0%,高端乘用车市集呈现快速扩容及中国品牌低渗入率特质。同属华为赋能的鸿蒙智行问界M9已登顶50万元以上车型销量第一,江淮有望借助华为赋能松弛百万豪车被外资把持的神色。

投资暴虐

公司传统业务舒缓归附。高端豪华乘用车方面,公司与华为相助的首款车型快速鼓舞,同属华为赋能的鸿蒙智行问界M9已登顶50万元以上车型销量第一。公司有望借助华为赋能松弛百万豪车被外资把持的神色。

盈利预测

预测公司2024-2026年收入辩认为484.9、692.0、807.1亿元,EPS辩认为0.12、0.27、0.44元,面前股价对应PS辩认为0.9、0.6、0.5倍,接头公司历史底蕴悠久、业务板块全面,重复与华为相助,畴昔增长后劲较大,看守“买入”投资评级。

风险请示

(1)新车型实行不足预期;(2)汽车浮滥需求不足预期;(3)与华为相助程度不足预期。

证券之星数据中心左证近三年发布的研报数据筹划,海通证券刘一鸣接洽员团队对该股接洽较为深切,近三年预测准确度均值为76.03%,其预测2024年度包摄净利润为盈利1.22亿,左证现价换算的预测PE为318.17。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级4家,增抓评级3家;夙昔90天内机构方针均价为23.84。






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